生成AIとフィンテックの組み合わせがもたらすイノベーションとは
フィンテック業界の現状と課題
フィンテック業界は、金融サービスを向上させるための技術を活用するのに非常に積極的です。特に、AIの台頭により、フィンテック企業は高度なアルゴリズムを採用し、業務の効率化、意思決定プロセスの向上、顧客へのパーソナライズされた体験の提供を実現しています。
フィンテック市場は「資金調達の冬」に直面しており、2021年の株式資金調達額1440億ドルから2022年には42億ドルに減少しました。マクロ経済の問題が資金調達に深刻な影響を与えています。しかし一方で、フィンテック企業の収益は過去2年間で年14%の成長を示しており、投資の減少は「短期的な修正」の一部と見なされています。
生成AIによる金融サービスのイノベーション
他方で、現在破竹の勢いで発展している生成AIは、フィンテック業界にも短期的および長期的な利益をもたらす可能性があります。顧客サービス、コーディング、テスト、ドキュメント作成などの分野で急速に価値を提供しています。特に、生成AIは顧客サポート、詐欺リスク管理、オンボーディング、開発者のコパイロットなどの生産性向上に強い潜在能力を持っています。
また、大規模言語モデル（LLM）を活用することで、顧客の貯蓄アドバイスや金融目標達成のためのカスタマイズされた提案が可能になります。これにより、個人金融管理の質が大幅に向上すると期待されています。
さらに、埋め込み金融やコネクテッドコマースの発展が注目されています。銀行やその他の金融サービスを他のアプリやサービスに統合する埋め込み金融は、2030年までに3200億ドルの市場価値に達すると予測されています。また、オンライン、店舗、アプリ間での購買を可能にするコネクテッドコマースは、銀行に新たな収益源を提供し、顧客ロイヤルティを高める可能性があります。
生成AIはフィンテック業界において重要な役割を果たすことが期待されており、業界の変革を促進する要因となるでしょう。フィンテック業界は2030年までに1.5兆ドルに達すると予測されており、生成AIの導入により顧客サービスや生産性の向上が見込まれています。これらの要素が相まって、フィンテック業界は回復の兆しを見せるとされています。
生成AIを活用する代表的な企業とユースケース
生成AIは、フィンテック分野において多様な活用事例を生み出しています。
ここでは、代表的な企業とそのユースケースを紹介します。
Creditureの商業ローン評価
Creditureは、生成AIを用いてクレジットスコアリングとリスク評価を改善しています。同社は、市場動向や消費者の支出パターンを分析し、個別の融資ソリューションを提案しています。ダイナミックな金融シナリオシミュレーションを用いて、商業ローンの評価を行うことで、リスク管理の精度を向上させています。
PayPalの詐欺検出能力向上
PayPalは、ユーザーの行動パターンを分析し、詐欺行為を特定・軽減するために生成AIを活用しています。同社は、デバイス情報やセッションデータを統合し、ユーザーの取引の包括的なプロファイルを構築しています。生成AIを活用して詐欺検出能力を大幅に向上させ、3年間で詐欺損失率を半減させることに成功しました。
FintechOSの革新的金融ソリューション
FintechOSは、生成AIを利用して、迅速かつ革新的な金融ソリューションの開発を実現しています。同社は、金融機関が規制遵守を効率的に行うための支援を行っており、最新の金融規制に適応するためのカスタマイズされたサービスを提供しています。コンプライアンス関連のタスクを自動化することで、金融機関の業務効率を改善し、イノベーションを促進しています。
これらの事例は、生成AIがフィンテック業界において重要な役割を果たしていることを示しています。AIの活用により、リスク評価、詐欺検出、コンプライアンス対応など、さまざまな分野で業務の効率化と精度の向上が実現されています。
生成AIは、顧客体験の革新、文書処理の効率化、高度な詐欺検出、運営コストの削減、製品革新、市場予測とインサイトの提供など、多岐にわたる利点をもたらします。これらの利点を活かすことで、フィンテック企業は競争力を高め、顧客ニーズに迅速に対応できるようになると期待されています。
注目の生成AIを活用するフィンテックスタートアップ
また、既存企業のAI活用だけではなく、生成AIを活用したフィンテックスタートアップが急増しており、さまざまな分野で革新的なソリューションを提供しています。
ここでは、業務効率化、リスク管理とコンプライアンスの領域で注目される企業をHummnigBird VCのカオスマップからいくつかピックしてご紹介します。
業務効率化
Gradient Labs: AIエージェントによる反復作業の自動化
Gradient Labsは、手動で行う反復作業を自動化するAIエージェントのオペレーティングシステムを構築しているロンドン拠点のAIスタートアップです。同社は、顧客サポートの自動化から始まり、品質を維持することの重要性を認識しています。
2024年4月時点で、フィンテック、保険テック、オンラインマーケットプレイス、フードデリバリー、旅行、暗号通貨などの分野で8つのブランド系のパートナーと協力しています。
Gradient Labsは、AIを単なる補助者としてではなく、AIエージェントの作業を監督し、評価し、修正することで真のスケーラブルな自動化を実現することを目指しています。自動化された作業の品質、可視性、安全性に対する深い洞察と制御を企業に提供することが、彼らのビジョンの中心です。
Kodex AI: 金融文書処理の自動化
Kodex AIは、金融業界向けに設計されたインテリジェントドキュメント自動化プラットフォームです。このプラットフォームは、レポートの生成やアンケートの記入、データからの深い洞察の取得を瞬時に行うことができます。Kodex AIは、クライアントサービスや規制遵守管理などの業務フローを自動化し、チームの精度を向上させる機能を持っています。
ドキュメントプロセスとワークフローを最適化し、コスト効果を維持しながらスケールアップを可能にします。また、手動作業を減らし、クライアントとの時間を増やすことができます。さらに、構造化されたレポートを瞬時に作成し、事実に基づいた情報をリンク付きで提供します。自動化されたフォーム記入機能により、DDQやRFPなどのあらゆるフォームを自動的に入力し、情報の取得やコピー＆ペーストの手間を省きます。
リスク管理とコンプライアンス
ThetaRay: AIを活用したマネーロンダリング対策
ThetaRayは、次世代のAIを活用したAML（マネーロンダリング対策）監視ソリューションを提供しており、金融機関が金融犯罪を検出するための技術を強化しています。特に、Screenaの買収により、合法的な取引を妨げることなく不正行為者を特定する能力が向上しました。
ThetaRayのAI駆動のSONAR取引監視ソリューションは、国際送金の安全性を高め、顧客満足度を向上させることを目指しています。また、40カ国以上で展開され、100以上の金融機関に利用されており、国際法や規制の遵守を確保しながらグローバルな貿易を促進しています。
Alloy: アイデンティティリスク管理の自動化
Alloyは、銀行やフィンテック企業向けのアイデンティティデータオーケストレーションプラットフォームおよび詐欺防止ソフトウェアを提供しています。顧客のアイデンティティ確認やAML監視を支援し、リスク管理を自動化することで、金融商品をより多くの顧客に提供する手助けをします。
Alloyは、詐欺の試みや攻撃に迅速に対応できる能力を持ち、複雑な規制環境に対応するための専門知識とツールを提供します。顧客に対しては、迅速で簡単なオンラインアカウント開設体験を提供し、コンバージョンを増加させ、手動レビューを削減します。
CleverChain: AIによる詐欺検出の強化
CleverChainは、顧客のリスク評価を自動化するプラットフォームであり、顧客のライフサイクル全体にわたってリアルタイムでリスクをスクリーニングし、評価します。これにより、AML（マネーロンダリング防止）コンプライアンスプロセスを効率的に実行し、高リスクプロファイルを迅速かつ正確に特定します。
主な機能には、犯罪検出、高リスク行動の特定、コスト削減、規制遵守が含まれます。CleverChainは、内部顧客データと外部データを統合し、単一の統一ビューを提供します。また、説明可能なAIと機械学習アルゴリズムを使用して高リスク行動を特定し、エンドツーエンドの自動化を実現しています。
データ分析と意思決定支援
TOGGLE: AIを用いた投資インサイトの提供
TOGGLEは、数十億のデータポイントを分析し、重要なパターンを分かりやすいインサイトに凝縮するフィンテックプラットフォームです。投資家に対して、株価の動きの理由を理解するためのツールと知識を提供し、株価が特定の期間内にどのように動くかを説明する詳細なガイドラインを提供します。
TOGGLEは、投資のためのGoogleマップのような役割を果たし、関連情報を強調しつつ、特定の進行方向を押し付けることはありません。AIは数十億のデータポイントを瞬時に分析し、頻繁に取引される資産に対して強気または弱気のシグナルを提供します。これにより、投資家は次の投資先を探す際に、関連する要因を整理し、資産に影響を与えるドライバーを理解する手助けを受けることができます。
Rose AI: 金融データ解析の効率化
Rose AIは、自然言語処理とLLM（大規模言語モデル）を活用し、金融データの効率的な分析と可視化を実現しています。従来、金融アナリストや意思決定者は膨大なデータの処理と解釈に多大な時間を費やしてきましたが、Rose AIのプラットフォームでは、人間の自然な言語でデータにアクセスでき、複雑なデータセットから即座にインサイトを抽出することが可能となりました。
さらに、100以上の組み込みデータ変換機能と動的な可視化ツールにより、金融機関は市場動向の分析やリスク管理を効率的に行うことができます。元Bridgewaterのアナリストによって開発されたこのプラットフォームは、データの信頼性と追跡可能性を担保しながら、チーム間のシームレスな協働を実現し、金融業界における意思決定プロセスを大きく改善しています。80,000人以上のユーザーが活用する本ツールは、金融データ分析の民主化と業務効率の飛躍的な向上に貢献しています。
Pigment: ビジネスプランニング支援
Pigmentは、AIを活用したエンタープライズプランニングおよびEPMツールであり、ビジネスプランニング、営業・オペレーション、財務戦略における正確な予測、予算編成、データ駆動のインサイトを提供します。
ユーザーは、チャットのようなインターフェースを通じて自然言語で質問をし、迅速かつ直感的に回答を得ることができます。例えば、経営者は「なぜ現在の予測人件費が2023年の承認された計画よりも高いのか？」といった質問をし、要約された回答と視覚的なプレゼンテーションを受け取ることができます。
Pigmentはビジネスユーザーをプラットフォームに引き入れ、アナリストの作業スピードを加速し、迅速に計画を立て、インサイトを得ることが可能です。また、重要なビジネスドライバーを評価するために、数分で「もしも」のシナリオを実行でき、より多くのユーザーが参加することで情報に基づいた意思決定が促進されます。これにより、Pigmentはビジネスプランニングを効率化し、迅速かつ正確な意思決定をサポートします。
顧客体験の向上
UStreet: AIによる資産管理の民主化
UStreetは、AIを活用した資産アドバイザーであり、最高水準の資産アドバイスを誰でも利用できるようにすることを目指しています。多くの人々が金融アドバイスを必要としているにもかかわらず、専門のアドバイザーは限られた人々にしかサービスを提供していない現状があります。
UStreetは、定量的な金融モデルとAIの進展を組み合わせることで、ポートフォリオの最適化や、ライフイベント関する財務計画に対して、従来のコストのごく一部で包括的かつ個別化された金融アドバイスを提供してくれます。UStreetのChief Scientistは、包括的な金融アドバイスをすべての人に提供する手助けをしたいと考えています。
Sensible: 文書処理自動化で顧客満足度向上
Sensibleは、金融サービス文書からの構造化データ抽出を自動化するプラットフォームです。開発者向けに設計されており、APIを呼び出す感覚でデータにアクセスできます。150以上の事前構築されたパーサーを含むSenseML Configライブラリを提供し、複雑な文書でも迅速にデータを取得可能です。
文書抽出を初日から自動化し、カスタムモデルのトレーニングを必要とせず、自然言語でデータ要件を記述することで新しい文書を迅速にオンボードできます。Sensibleは、最高の認証基準を満たし、顧客データの保護に努めており、データは暗号化されて安全に保管されます。
クレーム処理やポリシー引受、リスク評価、詐欺検出など、さまざまな金融業務の自動化を支援し、手動データ入力を排除します。透明で予測可能な価格設定を提供し、多くの金融サービス企業に選ばれています。Sensibleを利用することで、業務の効率化と顧客体験の向上が実現できます。
JustPaid: 収益管理自動化によるサービス改善
JustPaidは、請求書の生成から支払いの受領まで、収益管理の全サイクルを扱うプラットフォームです。AIを活用したソリューションにより、請求書作成や支払い回収を効率化し、従来のメールやスプレッドシートに依存することによるプロセスの遅延やエラーを解消します。
自動生成ツールにより、時間を節約し、リアルタイムでの財務パフォーマンスの洞察を提供します。また、複雑な請求シナリオをAI管理ルールで簡単に管理でき、顧客との協力を促進します。収益の自動化とフォローアップを通じて、顧客の支払いを確実に管理し、取引手数料のコスト削減も実現します。顧客からは、JustPaidとの提携によりビジネスの財務管理が革命的に変わったとの声が寄せられています。JustPaidは、収益管理を効率化し、ビジネスの成長をサポートする強力なツールです。
特定業界向けソリューション
Basis: AIを活用した会計業務支援
Basisは、会計事務所向けのAIプラットフォームで、360万ドルのシード資金を調達しました。このプラットフォームは、会計士を支援するAIアシスタント「Basis Intern」と、業務を効率化する「Basis Accountant」の2つの製品を提供しています。これにより、税務や会計に関する質問への対応や、書類の締め、調整エントリー、財務諸表の作成などのタスクが効率化されます。
Basisの創業者は、会計業界の非効率性を解消し、会計士がより価値のある業務に集中できるようにすることを目指しています。AIの導入により、会計士不足の問題にも対応し、業務の質と幅を向上させることが期待されています。Basisは信頼、透明性、検証の原則に基づいてプラットフォームを構築し、クライアントのデータを慎重に扱うことを重視しています。
Truewind: トランザクション監査の自動化
Truewindは、AIを活用したトランザクション監査機能を提供し、各取引の包括的な監査証跡を実現します。この機能は、AIによるデータ分類と文書追跡を通じて、会計士が迅速かつ正確に取引を監査できるよう支援します。Truewindのプラットフォームは、銀行取引に必要な文書を効率的に収集し、クライアントとのコミュニケーションを減少させることで、業務の透明性を向上させます。
また、AIエージェントがデータの分類や文書収集を自動化し、業務の効率を高めることに寄与しています。これにより、会計士は月末の帳簿を迅速に締めることが可能となり、業務の負担を軽減します。さらに、TruewindはSOC 2認証を取得しており、データの安全性とプライバシーを確保しています。
Federato: 保険業界のリスク選択支援
Federatoは、アンダーライターの能力と専門知識を向上させるためにAIを活用し、保険業界におけるリスク選定とポートフォリオ管理を効率化するプラットフォームです。RiskOpsの「フェデレーテッド」アプローチにより、散在するデータを統合し、迅速かつ効率的な意思決定を可能にします。業務のデジタル変革を促進し、プロセスの自動化を通じて取引の流れを改善します。
Federatoは、柔軟なプラットフォームを提供し、コンプライアンスを強化し、データ駆動型の意思決定を支援します。リアルタイムのポートフォリオ分析を行い、アンダーライティングリーダーがポートフォリオを積極的に管理できるようにします。AIの力を活用したポートフォリオ管理により、アンダーライティング組織の生産性、精度、成果を向上させ、競争市場での差別化を図ります。
生成AIスタートアップへの投資動向
急成長する市場規模と将来予測
あらためて、生成AIスタートアップは、急速に成長するフィンテック市場において、投資家にとって魅力的な選択肢となっています。Fintechにおける生成AIの市場規模は2023年の11億ドルから2033年には164億ドルまで成長する予測され、年平均成長率は31%に達する見込みです。
技術の進展により、金融機関の運営や顧客サービスが根本的に変わる可能性があり、特にフラウド検出やリスク評価、パーソナライズされた顧客体験の分野での応用が進んでいます。投資家は、これらのスタートアップが提供する革新的なソリューションによって、効率化やコスト削減が期待できる点に魅力を感じています。特に、個別の金融アドバイスを通じて消費者に年間約1,200ドルの節約をもたらす可能性や、金融機関のフラウド損失を50%削減できる見込みは、投資の魅力を一層高めています。アジア太平洋地域の急成長や、北米の革新の中心地としての地位も、投資家にとって注目すべき要素です。
資金調達の成功事例と傾向
しかも、実際に多くの生成AIスタートアップが、大規模な資金調達に成功しています。
例えば、Hebbiaは約1億ドルのシリーズB資金を調達し、総資金は1億2000万ドルを超えました。
また、Slopeは3000万ドルの資金調達を行い、総資金調達額は1億8700万ドルに達しました。これらの資金調達には、著名なベンチャーキャピタルや機関投資家が参加しており、生成AIスタートアップへの高い期待と信頼が伺えます。
資金調達の傾向としては、初期段階からの大規模な投資や、短期間での追加調達が目立ちます。これは、生成AIの潜在的な市場規模の大きさと、技術の急速な進歩を反映したものと考えられます。
投資家が注目するポイント
投資家は、生成AIスタートアップを評価する際に、いくつかの重要なポイントに注目しています。
- 技術の優位性: 独自の生成AIアルゴリズムやモデルを開発し、競合他社と差別化できるスタートアップが注目されています。
- 適用分野の広さ: 金融業界の複数の分野に適用可能で、幅広い顧客ニーズに対応できるソリューションを提供するスタートアップが評価されています。
- 実績と顧客基盤: 大手金融機関との提携実績や、安定した顧客基盤を持つスタートアップは、投資家から信頼を得やすい傾向にあります。
- 収益性とスケーラビリティ: 持続可能なビジネスモデルを構築し、収益性と成長性を兼ね備えたスタートアップが求められています。
- 規制対応: 金融業界特有の規制やコンプライアンス要件に適切に対応できるスタートアップは、投資家から高く評価されます。
投資家は、これらのポイントを総合的に判断し、生成AIスタートアップの長期的な成長性と収益性を見極めようとしています。優れた技術力と市場適合性を兼ね備え、規制環境にも適応できるスタートアップが、大規模な資金調達を実現し、急成長を遂げる可能性が高いと考えられています。
生成AIは、フィンテック業界の変革を牽引する重要な技術であり、スタートアップへの投資は今後も活発に行われると予想されます。投資家は、生成AIの潜在力を認識し、フィンテック業界の未来を担うスタートアップを発掘しようとしています。生成AIスタートアップの動向は、フィンテック業界全体の発展を占う上でも重要な指標となるでしょう。
生成AIは、フィンテック業界のゲームチェンジャーとなる可能性を秘めています。金融サービスのあり方を根本から変え、ユーザーにこれまでにない利便性と価値を提供するでしょう。同時に、倫理的な課題への対応や、社会的な影響の管理なども求められます。フィンテック企業がこれらの課題を乗り越え、生成AIの力を適切に活用することができれば、金融業界は新たなステージへと進化を遂げることができるはずです。生成AIがもたらす変革の波は、今後ますます大きくなっていくと予想されます。フィンテック業界の未来は、生成AIの可能性に大きく依存していると言っても過言ではないでしょう。
調査手法について
こちらの記事はデスクリサーチAIツール／エージェントのDeskrex.AIを使って作られています。DeskRexは市場調査のテーマに応じた幅広い項目のオートリサーチや、レポート生成ができるAIデスクリサーチツールです。
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今回参照したレポートは以下のとおりです。
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